企业18新利手机客户端CRM安装指导

使用企业18新利手机客户端,灵当CRM软件需要V7.1.0及以上版本,并开通互联网访问。

1. 授权网址 http://www.51mis.cn/webapi/weixinapi_v5/wx_suite/authorize.html

2. 填写信息

1) 注意:填写的CRM登录地址请加上前缀 http://,后缀结尾请加上 /

2) 【立即安装】后,进入扫码界面,扫码授权之后,进入授权应用

3) 扫码授权之后,进入授权应用

注意事项:

● 灵当CRM正式购买客户,官网授权企业18新利手机客户端,设置应用可见范围时

4) 设置可见范围(如果有需要,后续可以修改),设置之后单击“同意以上授权,并添加”按钮后,则企业18新利手机客户端绑定CRM账套成功。

特别说明:

● 企业18新利手机客户端200用户以下不收费,申请后可以立即使用;

● 如需提高用户上限,补充企业资料,然后申请企业认证(300元/年,需要3-5个工作日审核),费用以及审核由腾讯公司负责;

在企业号后台维护通讯录

添加成员,设置成员姓名、账号、手机号等信息,可通过邮件或短信发送企业邀请

关注企业18新利手机客户端方式二选一即可

方式1. 员工通过扫描二维码的方式,关注企业18新利手机客户端

说明

● 管理员进入企业18新利手机客户端后台->18新利手机客户端插件,下载二维码

● 此方式需要企业18新利手机客户端管理员在企业18新利手机客户端后台通讯录增加用户

1) 扫描二维码,关注企业18新利手机客户端

2) 关注身份验证,可通过邮件或短信方式验证

说明:该手机或邮箱必须与企业18新利手机客户端后台通信录中该用户保持一致

3) 确认登录

方式2. 员工通过邀请的方式,关注企业18新利手机客户端

说明:此种方式无需在企业18新利手机客户端后台通讯录新增该用户

1) 登录企业18新利手机客户端,通讯录邀请同事加入

2) 加入企业,下载企业18新利手机客户端

3) 登录企业18新利手机客户端

4) 选择企业,进入企业18新利手机客户端

员工进入企业18新利手机客户端后,绑定CRM系统用户账号

1) 进入企业18新利手机客户端后,点击任意一个CRM模块,弹出以下弹出框

● 第一行:录入CRM系统的账号

● 第二行:录入该账号对应的密码

注意:录入的账号和密码,必须是该企业号绑定CRM访问地址中存在的用户名账号和密码

2) 录入账号和密码后,点击【关联】跳转到CRM界面

常见问题

1. 企业18新利手机客户端后台修改模块的可见范围

1) 进入企业应用->第三方应用,选择模块

2) 设置可见范围

2. 个人18新利手机客户端如何打开企业18新利手机客户端号?

1) 管理员进入企业18新利手机客户端后台下载18新利手机客户端插件的二维码(18新利手机客户端插件->邀请关注二维码)

2) 员工使用18新利手机客户端扫码关注企业18新利手机客户端号

说明:使用个人18新利手机客户端扫描二维码哦

3) 关注后进入企业18新利手机客户端绑定的CRM系统

3. 使用企业18新利手机客户端APP添加用户后,一定要绑定CRM系统用户吗?可以添加企业外部联系人吗?

说明:企业18新利手机客户端分为外部联系人和企业通讯录,若需要联系企业外部的人员,则可以使用外部联系人

添加外部联系人方法如下:

1) 进入企业18新利手机客户端->通讯录->外部联系人

2) 点击右上方的添加图标(三种方式添加好友:18新利手机客户端好友、手机联系人、扫一扫)

说明:18新利手机客户端好友列表、手机联系人列表显示数据必须是使用企业18新利手机客户端的用户,只有使用了任意企业18新利手机客户端号都可以

3) 对方好友收到添加提醒

4) 对方接受验证消息

5) 外部联系人显示该好友

6) 联系外部联系人(可以通过发消息和语音通话进行联系)

7) 点击发消息,可以建立群聊,然后点击添加成员,再选择其他成员即可

说明:

● 可以添加企业通讯录好友和外部联系人;

● 此联系是在企业18新利手机客户端上进行的;

1) 进入企业应用->第三方应用,选择模块

2) 设置可见范围

您即将进入灵当CRM模拟演示帐号
灵当CRM分为“PC端”和“18新利手机客户端小程序”两个部分
演示帐号数据为模拟数据